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中国物流业正处于蓬勃发展的时期，物流业已经成为我国第三产业新的“经济增长点”，越来越受到人们的关注。信息化物流被业内人士称为“企业管理的又一次革命”，因为其在集中采购、集中库存、运输优化等方面的作用，较其他形式的物流业占据有绝对优势，物流信息化就是降低成本和节约时间。但目前我国物流企业的信息化建设还处于初级阶段，业务流程和操作的优化尚处于起步和摸索阶段。因为很多物流企业是从原来的物资企业改制而来，他们面临的问题是尽快建立起企业内部的信息化管理体系。另外，由于我国制造业和商业分销领域的集中化程度不高，与其相适应的物流企业也以中小型企业为主体，所以，无论企业物流还是物流企业的信息化总体水平都不高。而在国外，特别是一些发达国家的物流公司，他们早就完成了物流信息化，洋物流杀进来后，众多中国物流企业将面临生死存亡严峻问题。随着企业电子商务的崛起，分销渠道的进一步整合和供应链管理的出现，要求物流企业能够向客户提供全面的配送解决方案。但信息技术应用的落后，使得上下游企业之间物流活动难以协调，让物流活动变成模糊的黑洞，成本高且可控制性差，严重制约了我国物流企业的发展。据中国仓储协会的调查报告显示，我国车辆运营的空载率约45%左右。造成这一情况的重要原因之一就是物流企业无法准确知道运行车辆的具体位置，而且无法与司机随时随地的保持联系，不能为其组织货源和灵活配货。同时，司机只能凭个人经验确定路线，有时不能找到最佳路径，不仅延误时机而且增加运行成本。另外，实际客户也不能及时了解货物配送过程的情况，不能和物流企业协调配合。随着互联网的发展和通讯技术进步，跨平台、组件化的GIS（地理信息系统）和GPS（全球定位系统）技术的逐步成熟，基于GIS/GPS的应用将构造具有竞争力的透明物流企业。GIS/GPS简介GIS（Geographical Information System，地理信息系统）是多种学科交叉的产物，它以地理空间数据为基础，采用地理模型分析方法，适时地提供多种空间的和动态的地理信息，是一种为地理研究和地理决策服务的计算机技术系统。其基本功能是将表格型数据（无论它来自数据库、电子表格文件或直接在程序中输入）转换为地理图形显示，然后对显示结果浏览、操作和分析。其显示范围可以从洲际地图到非常详细的街区地图，显示对象包括人口、销售情况、运输线路以及其他内容。目前GIS重要的研究成果主要表现在：OpenGIS的研究保证了用户可以存取在网络上的异构GIS数据和处理单元；关系数据库(RDBMS)和GIS的有效结合，使得许多RDBHS也将支持新的对象关系模型，从而可以更好地支持空间数据类型；GIS构件(Component)的开发使得原来的大型GIS系统正迅速走向构件化，分解为基本的GIS构件；WEB(Internet／Intranet)已经成为GIS的新的操作平台；数据挖掘(Data Mining)技术的发展，为知识发现提供了新的工具。GIS的最新研究成果为GIS技术引入物流管理提供了基础的技术条件。GPS（Geographical Position System, 全球卫星定位系统）是一种先进的导航技术，它由发射装置和接收装置构成，发射装置由若干颗位于地球卫星静止轨道、不同方位的导航卫星构成，不断向地球表面发射无线电波。接收装置通常装在移动的目标（如车辆、船、飞机）上，接收装置接收不同方位的导航卫星的定位信号，就可以计算出它当前的经纬度坐标，然后将其坐标信息记录下来或发回监控中心。地面监控中心利用GPS技术可以实时监控车辆等移动目标的位置，根据道路交通状况向移动目标发出实时调度指令。GPS具有全球性、全能性、全天候优势的导航定位、定时、测速功能，由空间卫星系统、地面监控系统、用户接收系统三大子系统构成。由于物流运输过程是实物的空间位置转移过程，所以在物流运输过程中，对可能涉及到的货物的运输、仓储、装卸、送递等处理环节，对各个环节涉及的问题如运输路线的选择、仓库位置的选择、仓库的容量设置、合理装卸策略、运输车辆的调度和投递路线的选择都可以通过运用GPS的导航功能、车辆跟踪、信息查询等功能进行有效的管理和决策分析,这无疑将有助于配送企业有效地利用现有资源，降低消耗，提高效率。GIS/GPS在物流企业的应用优势GIS应用于物流分析，主要是指利用GIS强大的地理数据功能来完善物流分析技术。GPS在物流领域的应用可以实时监控车辆等移动目标的位置，根据道路交通状况向移动目标发出实时调度指令。而GIS、GPS和无线通讯技术的有效结合，再辅以车辆路线模型、最短路径模型、网络物流模型、分配集合模型和设施定位模型等，能够建立功能强大的物流信息系统，使物流变得实时并且成本最优。GIS/GPS在物流企业应用的优势主要体现在以下几个方面：1．打造数字物流企业，规范企业日常运作，提升企业形象。GIS/GPS的应用，必将提升物流企业的信息化程度，使企业日常运作数字化，包括企业拥有的物流设备或者客户的任何一笔货物都能用精确的数字来描述，不仅提高企业运作效率，同时提升企业形象，能够争取更多的客户。2．通过对运输设备的导航跟踪，提高车辆运作效率，降低物流费用，抵抗风险。GIS/GPS和无线通讯的结合，使得流动在不同地方的运输设备变得透明而且可以控制。·结合物流企业的决策模型库的支持，根据物流企业的实际仓储情况，并且由GPS获取的实时道路信息，可以计算出最佳物流路径，给运输设备导航，减少运行时间，降低运行费用。·利用GPS和GIS技术可以实时显示出车辆的实际位置，并任意放大、缩小、还原、换图；可以随目标移动，使目标始终保持在屏幕上，利用该功能可对重要车辆和货物进行跟踪运输。对车辆进行实时定位、跟踪、报警、通讯等的技术，能够满足掌握车辆基本信息、对车辆进行远程管理的需要，有效避免车辆的空载现象，同时客户也能通过互联网技术，了解自己货物在运输过程中的细节情况。比如在草原牧场收集牛奶的车辆在途中发生故障，传统物流企业往往不能及时找到故障车辆而使整车的原奶坏掉，损失惨重。而GIS/GPS能够方便的解决这个问题。·人的因素处处存在，而GIS/GPS能够有效的监控司机的行为。在物流企业中，为了逃避过桥费而绕远路延误时间，私自拉货，途中私自停留等现象司空见惯，反正山高皇帝远，物流企业不能有效监控司机的行为。而对车辆的监控也就规范了司机的行为。3．通过物对物流运作的协调，促进协同商务发展，让物流企业向第四方物流角色转换。由于物流企业能够实时的获取每部车辆的具体位置，载货信息，故物流企业能用系统的观念运作企业的业务，降低空载率。这一职能的转变，物流企业如果为某条供应链服务，则能够发挥第四方物流的作用。物流企业通过无线通讯，GIS/GPS能够精确的获取运输车辆的信息，再通过INTERNET让企业内部和客户访问，从而把整个企业的操作，业务变得透明，为协同商务打下基础。物流企业的信息平台的物理架构如下：物流企业信息平台的基本架构如下：结束语将地理信息系统(GIS)、卫星定位系统(GPS)、无线通讯(WAP)与互联网技术(Web)集成一体，应用于物流和供应链管理信息技术领域，国内还没有完全成熟。但是一些远见的企业已经看到这块诱人的蛋糕并付诸与行动，招商迪辰系统有限公司就是比较典型的企业，已经开发了一系列的产品。虽然这些产品功能尚未完善，相信随着人们的重视和技术的进步，GIS、GPS、WAP和WEB技术将结合在一起，共同描绘透明物流企业，减少物流黑洞，增强国内物流企业竞争力，在不久将开放的物流市场上站稳脚跟。

快递行业分析（六）——顺丰的全业务覆盖

物流行业的发展前景是很好的。因为物流行业是集运输、仓储、货代和信息产业于一体的综合服务产业，是国民经济的重要组成部分。随着网络经济的发达，物流行业成了货品运输必不可少的一部分。

从传统观点来看，物流是制造企业生产的一种辅助角色，被视为一个辅助职能部门。但在近年来，传统批发企业和储运企业正试图向物流的服务领域延伸。在零售企业中，物流大型连锁商业企业的配送工作和物流，为中小型连锁企业提供服务的配送中心也发展迅速。

然而，随着物流行业生产方式的改变，即从大规模生产到精确准时制生产，包括采购和供应在内的物流，需要改变运营模式，实施准时制供应和准时制采购。另一方面，客户需求的实时性要求企业尽快向用户交付产品，以提高其快速响应市场的能力，所有这些都要求物流企业系统具备与制造系统协调的能力。

背景

顺丰具有最全面的业务线，虽然其利润主要来源是快递业务，但其业务覆盖并不止于快递。所以我们打算先从顺丰入手，在深入了解快递的具体盈利模式同时，也能感知顺丰从快递行业延伸到其他运输服务方向的发展情况，为后面介绍其他物流行业企业提供一些基础。

顺丰目前是中国最大、全球第四大的快递物流综合服务商。公司从时效快递服务起家，通过内生+外延并购，在快递领域构建起时效件与经济件互补的分层快递业务体系。同时以时效大网为基础，在大物流领域横向多元化拓展，打造快运、冷链、同城、供应链等新业务，形成覆盖国内外的综合物流生态体系。

当前的顺丰具备快递物流行业最完善的业务线，与其他各个公司的业务覆盖对比情况如下图所示，快递方面，主要竞争对手是三通一达，但整体竞争形势是差异化的，顺丰占据了中高端市场的主要份额。其他方面，顺丰的主要竞争对手可以暂且简单认为是京东物流和菜鸟网络。

从营收的角度来看，顺丰当前时效快递大约1000亿，经济快递大约300亿，同城大约50亿，快运大约250亿，冷链大约100亿，供应链及国际业务大约也是1000亿。因此当前来看，顺丰的快递业务和供应链及国际业务是其最主要的营收来源。

通过下面的分析和不负责任的猜测，预期在2023年，顺丰通过降低成本，快递业务的增速依旧能高于快递行业平均值（1000+300+50+250+100）*115%，加上国际电商的发展，供应链及国际业务也会带来较大增长1000*110%。

顺丰成立于1993年，最初经营进出港商务快件为主，奠定了其以寄递文件为主的服务基础和对“快”时效的基本要求。1997年，顺丰开始从华南地区向全国扩张，并于2002年从最初的加盟网络向直营网络转型，确立了其商业模式与通达系的区别。2009年，顺丰航空完成首航，并助力2010年展开国际业务，也为后续顺丰时效件奠定了航空履约能力基础。到2012年，顺丰快递通过其直营模式加航空履约能力在中高端快递市场占据了一席之地。

随着电商行业的快速发展，2012年电商件已经占据快递市场份额的一半。在电商件的份额争夺中，顺丰这种高时效，高成本的模式并不具备什么优势，因此为了分享电商市场增长红利，顺丰在2013年也开始尝试经济件，主要的思路是与直营的时效件复用部分资源，降低成本，与通达系竞争。

在13年开始，顺丰除了加入快递业务低端市场的竞争，同事也陆续推出快运、冷链、同城等多元业务板块，在大物流范围内横向多元化发展，从单一快递服务提供者向综合供应链物流服务提供商转型。

2017年，顺丰在A股上市，同时也开启了并购扩张之路，各项业务都开始走向成熟。2018年，顺丰收购了广东新邦物流和夏辉集团的中国冷链业务，分别扩充了快运和冷链的版图。2019年，顺丰收购了DHL中国供应链业务，强化了国内本土供应链能力。2021年，顺丰收购了全球领先的综合物流服务商嘉里物流，整合其强大的国际物流资源以扩大顺丰的全球网络布局。

2021年以来，随着监管介入价格战，各家快递公司盈利开始恢复，顺丰的发展模式也从兼并扩张转换成精细化运营，接下来我们展开分析顺丰当前各个业务线的情况。

快递业务

快递业务主要可以分为中高端的时效快递和中低端的经济快递。当前，顺丰的营收和利润主要是来自时效快递业务。

时效快递转向消费类与工业类

对时效快递来说，业务主要服务于个人物品及工商文件流转、中高端消费以及生产流通环节的高效响应需求。其收入增速在过去与GDP增速呈现较为明显的正相关关系。

从需求侧来看，消费类和工业类时效需求崛起，消费类取代文件类成时效快递最大需求与增量来源，工业类时效件蕴含长期增长潜力。当前时效快递业务主要的需求来源有文件，工业类时效件以及消费品。文件类的快递由于当前企业大都朝着无纸化办公的方向发展，所以逐年下降。2019-2022H1 文件类时效件件量占比从 42%迅速下降至 28%，收入占比从 31%下降到 21%。2022H1 文件类收入增速同比-4%。工业及其他类时效件主要聚焦于工业零件、工业用料、仪表仪具和农业生产等的寄递需求，主要服务于制造业和农业生产的寄递。工业类的时效快递需求主要来自于临时需求和常规需求，一方面工业品供应链精细化和复杂化导致临时需求的上升，另一方面工业品电商B2B业务的发展也带来了常规需求的增加。

消费品方面，主要来自电商行业对中高端快递的需求，在线上消费中高端商品或生鲜商品时，对快递服务的时效要求相应也会较高，这一部分的增长也带来了顺丰时效快递方面的需求增长。

因此，总体来看，顺丰的时效快递业务中文件类占比逐渐缩小，同时消费类和工业及其他类占比上升。

经济快递策略调整开始盈利

顺丰经济件聚焦电商快递市场，采用直营网络“顺丰速运” +加盟网络“丰网速运”双品牌运营的策略。针对中高端电商市场， 主打“速度+温度”的服务口碑，以“顺丰速运”品牌的直营优势，全面提升电商件时效及竞争力，优化客户体验。针对中低端电商市场， 顺丰则以“丰网速运”加盟制网络的运营模式提供高性价比的产品服务，逐步扩大下沉市场份额。顺丰经济件将主要通过与时效大网冗余产能的峰谷协同，提高快递网络整体经济效益。同时，随着经济件产品结构调优升级，单价提升+边际成本控制，将推动经济件盈利能力逐步兑现。当前，由于抖音，快手等直播电商的兴起，低端电商快递不再被阿里系所垄断，顺丰也有了更多的机会加入经济快递的角逐之中。

在经济快递的初期，由于定价较低且占用较多直营资源，导致经济快递利持续亏损。2021年，顺丰转变经济快递策略，明确时效件与经济件的时效、服务、客群及定位划分，开启结构调优之路。2021 年顺丰通过产品优化将原经济件中的标准陆运产品升级为时效快递中的“顺丰标快”，同时逐步下调特惠专配在经济件中的占比，重点做优做强电商标快。顺丰将电商标快入网签约单价提升至 7 元以上，同时放松了单个客户的签约件量门槛，带动经济件单票盈利质量上行，毛利逐步改善。在这一系列调整之下，顺丰直营经济件单票毛利已于 2021 年 Q4 扭亏为盈，并连续 3 个季度保持正毛利水平， 盈利能力开始兑现。

其中，直营体系的顺丰持续推进四网融通建设，通过跨业务在场地、操作、线路、末端的融通，22 年节省成本达到 8.5 亿元。剔除嘉里影响后，22 全年人力成本占收入比上升 1.8pcts，运力成本占比下降 4pcts，其他经营成本占比提升 1pcts。运力方面，22 年公司总部直营运力招采，数智化升级陆运场景，采用甩挂模式节约配置，利用智控平台监控车效车价，虽然在高油价影响下同比单公斤运力持平，但剔除油价影响后，公司单公斤运力同比下降 5%。23 年随着油价逐步企稳，公司运力成本降幅将更好的从经营侧向财务侧体现。中转方面，公司进行设备及工艺创新、提升分拣格口精细度，自动化分拣能力持续提升，22 年小件自动化分拣率提高 8pcts，单发件自动化分拣率提高 21pcts，推动小件中转场人均效能提升 8%，全网小件中转场日常处理能力提升 12%。末端方面，公司推进直分直发模式，涉及传统网点 4800+个，新增面客终端站点 9800 个，改善低效益网点 1045 个，低效益网点占比下降 6pcts。23 年随着四网融通向多网融通深化，叠加疫情和油价影响消减，公司持续释放更多成本改善效益。23Q1 在价格端总体平稳的情况下，成本端成为盈利改善的主要贡献力，推动顺丰整体毛利率从22 年的 12.5%提高至 23Q1 的 13.9%，23Q1 单季毛利率同比+1.6pcts，为全年盈利兑现打下坚实基础，全年成本改善效益可期。

供给侧壁垒

在供给侧，顺丰时效快递有着明显速度上的优势，当用户对快递有速度要求时，基本只能选择顺丰。这一优势当前主要来源于顺丰足够的自有货运飞机数量，随着鄂州机场的投入运营，在时效方面的壁垒进一步扩大。

同城配送

同城急送目前在顺丰营收中只占比很小一部分，但也是当前一个较高速增长的业务。之前在看外卖行业的时候有提到，抖音入局外卖行业，其主要难点在于同城配送的运力和时效，而有一部分则是与顺丰进行合作。

从需求来看，即时配送服务持续保持一个较高的增速，并且第三方即时配送服务订单渗透率也在持续上升。

顺丰在同城配送中除了提供高时效的服务，也为同城配送提供了多样的解决方案，覆盖各种场景。

2021 年顺丰同城实际平均配送时长约 30 分钟，针对时效要求高的餐饮外卖场景，同城服务的平均配送时间进一步缩小到 26 分钟。截止 22H1 顺丰时效达成率维持在 95%以上，时效达成稳定，波动率不超 3%，订单接起率超 99%。高效、稳定的时效履约能力为其建立了优质、保证性强的品牌形象，使其高价值品牌客户数不断增长，其累计服务的品牌客户数从 2021 年度的 2300 家进一步增长至 22H1 的 2900 家。从当前的增速来看，同城业务由于规模较小，还是有较大的增长空间。

快运业务

零担是物流运输中使用的一个名词，指货主需要运送的货不足一车，作为零星货物交运，期间会产生高额运输费用。零担是相对于整车而言。在实际的市场操作中，对于零担和整车的划分，基本上是以能否装满一车做为区别。通常解决方案是承运部门将不同货主的货物按同一到站凑整一车后再发运的服务形式。零担运输需要等待凑整车，因而速度慢，为克服这一缺点，已发展出定线路、定时间的零担班车，也可利用汽车运输的灵活性，发展上门服务的零担送货运输。例如日本现在大量使用的“宅配便”等就属于这种形式。而共速度针对企业的这一需求，发展了多条零担班车线路。以分布在主要城市的不同区域的营业网点作为就近服务的零担货物收货点及零担货物送货点，大大方便了货主的零担业务需求。

中国是全球最大的零担市场， 2020 年市场规模已达 1.5万亿元，艾瑞咨询预计到2025年，零担市场规模将达到约2.0万亿元。

目前国内的零担市场呈现高度分散的局面，因为其规模效应并没有快递那么明显，但从国外的经验来看，市场也会逐步向头部集中。

相比于其他快运公司，顺丰的主要优势在于直营的时效优势，单价收入相比于其他加盟企业也会更高。另外通过直营+加盟得分运营方式也能覆盖更多场景。

冷链物流

生鲜电商发展+医药供应链升级带动冷链物流需求增长。 2016-2021 年，我国冷链物流市场规模从 2210 亿元攀升至 4184 亿元，冷链物流需求总量从 1.25 亿吨攀升至 2.75 亿吨，翻倍增长。随着生鲜电商蓬勃发展带动冷运需求增长、药企供应链升级激发医药冷运发展潜力，国家发改委专家预测到 2025 年我国冷链物流市场规模还将增长至 8970 亿元，对应 2023-2025 年复合年增速为 18%。目前食品冷运占比约 90%，其余 10%主要来自医药物流。

虽然说看起来冷链市场又是一个万亿级别的市场，但与快递明显不同的是行业较为分散，虽然市场的集中度也在不断上升过程中， CR100（按营收计）已从2015 年的 9.7%提高至 2020 年的 18.1%。

顺丰控股和京东物流在其直营模式下，凭借卓越的服务和时效性，在 2019-2020 年分别位列“中国冷链物流百强榜” 第一和第二， 与此同时， 加盟制的中通快递和韵达股份也开始拓展全国冷链物流网络。顺丰控股在冷链板块推出了三大服务，分别是生鲜寄递，食品冷运和医药物流。依托多元化的产品、优质的网络和全面的服务，预期顺丰在冷链业务领域的领先地位将进一步得到巩固。

国际及供应链业务

顺丰在上市后，通过收购DHL国内供应链业务和嘉里物流成功整合资源，使得国际及供应链业务成为了自己的第二大业务。

国际业务

国际业务方面，主要受益于跨境电商业务的增长，国际业务近年来有较大增长。值得一提的是，最近传言准备上市的菜鸟网络的主要收入来源也是国际业务，这里可以等我们有更详细的信息之后再展开对比分析。

一体化供应链业务

一体化供应链业务主要是针对商家提供从原材料到消费者手中完整的端到端运输服务，目前比较大的竞争对手可以认为是京东物流。但市场上营收集中度也不是很高，可以说并没有一个明确的竞争主线。

当前这个市场看来，增速还是比较可观，虽然没有大热的直播电商等行业火爆，但平均规模的增速依然是高于GDP增速的，因此也是一个有发展空间的业务。

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